【全球市场】

美东时间周一，美股三大指数集体上涨，道指涨近2%、重返35000点大关。截止收盘，道指涨1.87%，纳指涨0.93%，标普500指数涨1.18%。

恒生夜市期指收报23719点，涨387点，涨幅1.66%。

【宏观产经】

央行：为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。

财联社：中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2022年经济工作。会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。微观政策要激发市场主体活力。

财联社：丰田官宣新电池厂落户美国北卡，计划为120万辆汽车提供电池。丰田预计，到2025年开始投产时，每条生产线能为20万辆全电动和混动汽车提供足够多的锂离子电池。公司还计划扩大到六条生产线，每年为120万辆车提供电池。声明称，丰田汽车将与丰田通商共同投资12.9亿美元用于土地和设施，其中部分资金来自于公司10月宣布的对电动化汽车的约34亿美元的投资。当时丰田没有透露该工厂的位置。TBMNC建成之后，丰田汽车将持有TBMNC 90%的股份，丰田通商将持有10%。

新浪：美国释放第一批战略石油储备的招标吸引了至少两家外国公司竞标，要到下周二(12月14日)才会宣布中标结果。

财联社：科技股抛售潮冲击之后，木头姐将于周三推出新的ETF。“女股神”凯西·伍德(Cathie Wood)正准备在本周推出近三年来第二只新的交易所交易基金(ETF)，而她现有的基金系列正在受到科技股广泛抛售的冲击。方舟透明ETF(ARK Transparency ETF，交易代码：CTRU)将是方舟投资管理公司的第九只ETF，也是第三只追踪指数的ETF。根据该公司网站公布的消息，新基金预计将于周三(美东时间12月8日)开始交易。这只基金上市之际，正是伍德面临重大考验之际。方舟的基金产品受到了市场波动的冲击，投资者认为无利可图，纷纷放弃了伍德所钟爱的对科技公司的投资。

中新经纬：近10年罕见！40城新房成交创新低，或继续探底。数据显示，2021年11月，易居研究院监测的40个典型城市新建商品住宅成交2014.0万平方米，为近10年表现最差的11月。临近年底，部分开发商由于资金面紧张和年底冲刺规模业绩，会加大推盘力度，打折促销现象也会增多。不过，报告认为，在楼市预期已经明显转变的情况下，成交量短期内恐怕难以增长。预计40城新建商品住宅成交量仍将继续探底。此外，报告预计全年40城新建商品住宅成交面积同比增速将由正转负。

每日经济新闻：有媒体报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司。赣州稀土集团相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。

国家统计局：国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，2021年全国粮食总产量13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，全年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上。其中，秋粮产量10178亿斤，比上年增加191亿斤，增长1.9%。

财联社：工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》。《规定》提出，为推动汽车智能化技术应用和产业发展，将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。《规定》要求，76-79GHz频段主要使用场景包括自适应巡航控制(ACC)、防撞(CA)、盲点探测(BSD)、变道辅助(LCA)、泊车辅助、后方车辆示警(RTCA)、行人探测等。在该频段内设置、使用汽车雷达，无需取得无线电频率使用许可、无线电台执照，但应当遵守国家道路交通安全、环境保护、市场监督管理等行政管理部门的要求。

证券时报网：日前，中国电信全资控股子公司天翼爱音乐文化科技，发布《2021年元宇宙虚拟人定制及内容制作项目比选公告》，项目资金已落实，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人参选。

【公司要闻】

商汤科技：香港IPO发行价为3.99港元/股。据港交所网站，商汤科技香港IPO发行价为3.99港元/股，股票代码0020。此次全球发售合共1,500,000,000股B类股份，其中90%为国际配售股份，其余10%为香港公开发售股份。预计将于12月17日在香港联交所主板按每手股数1000股进行买卖。

微博：将香港IPO发行价设在每股272.80港元，拟通过香港上市净筹资13.8亿港元。据港交所网站，微博将香港IPO发行价设在每股272.80港元，拟通过香港上市净筹资13.8亿港元，面向散户部分获得2.67倍认购。

中国恒大：设立中国恒大集团风险化解委员会。据证券时报报道，中国恒大在港交所公告，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，公司董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会。公告显示，委员会成员包括恒大集团董事会主席许家印、粤海控股集团有限公司副总经理刘志鸿、恒大集团财务总监潘大荣、中国信达资产管理股份有限公司副总裁赵立民、广州越秀集团股份有限公司首席资本运营官李锋、国信证券股份有限公司合规总监陈勇，以及北京市中伦律师事务所合伙人郝瀚。中国恒大称，风险化解委员会尽管不属于董事会下属委员会，但风险化解委员会将积极在本集团未来风险化解事项中发挥重要作用。董事会相信，风险化解委员会成员的丰富经验及其能调动的广泛资源，有利于本集团更顺利解决目前面临的各项困难。董事会认为，风险化解委员会的成立及运作，对于本集团及全体股东(包括少数股东)整体有益。

国际大行看好中国汽车行业，将吉利控股集团、吉利汽车评级展望升至稳定。12月6日，标普全球评级确认吉利控股集团、吉利汽车评级在“BBB-”，将吉利控股集团评级展望从负面调整为稳定。标普在评级报告中指出，修正对吉利控股集团和吉利汽车市场前景的展望评级，反映了标普的预期，预计在未来的1年-2年内吉利控股集团及其子公司将在全球汽车市场上保持良好的地位和业绩。

阿里巴巴组织“变阵”：“十八罗汉”回归，蒋凡调任“海外数字商业”。6日，阿里巴巴再次迎来组织架构调整。张勇发出内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。戴珊分管大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈)、B2C零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等业务，共同形成“中国数字商业板块”。蒋凡则分管全球速卖通和国际贸易(ICBU)两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，共同形成“海外数字商业板块”。业内人士表示，与往年“双十一”之后，阿里巴巴惯例性的架构调整不同，此轮架构调整意义重大。在经济形势不容乐观，消费力低迷的形势下，代表了阿里巴巴开出“药方”。

部分债权人向佳兆业发出展期协议，这笔4亿美元债12月7日到期。6日晚，持有佳兆业2021年12月7日到期的4亿美元债券的债权人代表对界面新闻表示，已委托财务顾问公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited向佳兆业发出一份展期协议，这是经过大部分债券人认同而草拟的协议，但具体的债务宽限期还需商谈。除了这笔债券，Lazard目前还与持有佳兆业近50亿美元债券的投资人取得联系，共同为佳兆业提出了一份20亿美元的融资方案。上述债权人表示，近期在经过和佳兆业几次沟通后，佳兆业也在积极提供相关财务和债务信息，使得债权人团队能依据这些信息制定进一步的融资方案，同时双方在保密协议、信息清单以及展期协议方面都有实质性进展和对话。

新世界发展将试点5折卖房，首付仅5%。第一财经获悉，香港地产发展商新世界发展(00017.HK)率先响应“居者有其屋”，称将以成本价、非营利的形式出售高品质、可负担的住房单位，售价可低至市价的五折至六折。新世界发展将先拿出300套住宅单位作为试点，待成熟后，将扩大计划规模。另一家香港大型开发商则对记者称，暂时没有类似计划出台，但未来或有可能推出方案。新世界发展内部人士对记者表示，出台这些创新举措的目的是解决港人首付不足和普遍的供贷压力问题。

【新股上市】

青瓷游戏(06633)12月6日-12月9日招股拟发行8500万股

凯莱英(06821)发售价每股388港元预期H股将于12月10日上市

【重大事项】

上海复旦(01385)建议上海华岭公开发行股份及于北交所上市

TOMO HOLDINGS(06928)附属与海南充电产业投资达成战略合作

中国水务(00855)就湖南省怀化市直饮水项目与怀化水务投资订立合作协议

中环控股(01735)附属与深蓝智能订立战略投资意向书拟对深蓝智能进行天使轮融资或基石投资

中国光大水务(01857)取得江苏常州郑陆工业废水处理项目一期

金斯瑞生物科技(01548)：杨森制药向日本厚生劳动省提交西达基奥仑赛(cilta-cel)的新药申请

启明医疗-B(02500)与和睦家医疗签署战略合作框架协议探索新型医疗服务合作模式

加科思-B(01167)：KRAS G12C抑制剂JAB-21822与西妥昔单抗联用临床试验在中国获批

和黄医药(00013)完成计划的呋喹替尼治疗转移性结直肠癌的FRESCO-2的全球Ⅲ期研究患者入组

山东黄金(01787)：黄金产量持续提升生产经营形势持续向好

【财报数据】

吉利汽车(00175)11月汽车销量环比增长约22%至13.59万部首11个月总交付量达约117.36万部

东风集团股份(00489)前11月汽车销量约251.72万辆

美的置业(03990)前11个月合同销售金额1274.2亿元

中国海外宏洋集团(00081)前11月累计合约销售额按年上升13.9%至655.88亿元

旭辉控股集团(00884)前11个月合同销售额同比增长约12.86%至2257.5亿元

雅居乐集团(03383)前11个月预售金额同比增长约8%至1251.5亿元

中国金茂(00817)前11个月签约销售额同比增长6.6%至2136.18亿元

中梁控股(02772)前11月累计合约销售额同比增长4.6%至1555亿元

花样年控股(01777)前11个月累计销售额同比增长3.7%至447.86亿元

中国海外发展(00688)前11个月合约物业销售额按年增加2.7%至3297.26 亿元

阳光100中国(02608)前11个月销售额按年下跌66.72%至29.13亿元

龙源电力(00916)前11个月累计完成发电量约5673.54万兆瓦时同比增长19.48%

协合新能源(00182)前11个月权益发电量同比增长9.34%至4711.61GWh

东岳集团(00189)预期年度股东应占溢利取得大幅增长

【回购注销】

启明医疗-B(02500)拟使用最多2.5亿港元资金进行股份购回

石药集团(01093)12月6日斥3647.04万港元回购446万股

丽珠医药(01513)12月6日斥6725.4万港元回购H股265.55万股

宝胜国际(03813)12月6日斥272.84万港元回购233.3万股

汇丰控股(00005)12月3日回购133.27万股

天伦燃气(01600)12月6日斥资约929.51万港元回购120万股

融创服务(01516)12月6日斥1053.59万港元回购100万股

第一太平(00142)12月6日耗资281.3万港元回购100万股

小米集团-W(01810)12月6日斥资1199.91万港元回购62.88万股

歌礼制药-B(01672)12月6日斥177.64万港元回购60万股

数码通电讯(00315)12月6日斥227.63万港元回购55万股

中国飞鹤(06186)12月6日斥资496.08万港元回购50万股

泓富产业信托(00808)12月6日回购47万个基金单位

康圣环球(09960)12月6日耗资约209.34万港元回购43.55万股

康基医疗(09997)12月6日斥294.86万港元回购40万股

日清食品(01475)12月6日斥225.64万港元回购40万股

德琪医药-B(06996)12月6日斥369.78万港元回购35万股

联易融科技-W(09959)12月6日斥177.81万港元回购31.6万股

康臣药业(01681)12月6日耗资约83.52万港元回购22.7万股

网龙(00777)12月6日斥360.22万港元回购20万股

碧桂园服务(06098)12月6日斥889.22万港元回购19.1万股

IMAX CHINA(01970)12月6日斥资188.44万港元回购15万股

新鸿基公司(00086)12月6日斥资约61.55万港元回购15万股

LOCCITANE(00973)12月6日斥432.95万港元回购13.8万股

澳能建设(01183)12月6日斥44.66万港元回购13.4万股

中国飞机租赁(01848)12月6日斥50.79万港元回购10万股

复旦张江(01349)12月6日斥资约28.64万港元回购约7万股

康臣药业(01681)12月3日斥20.33万港元回购5.5万股

清科创业(01945)12月6日斥9.77万港元回购2.56万股

亿胜生物科技(01061)12月6日斥11.71万港元回购2.3万股

【股权激励】

上海复旦(01385)授出893.4万股限制性股票

信达生物(01801)授出约138.74万份购股权及最多151.791万股受限制股份

【股权变更】

福耀玻璃(03606)股东河仁基金会提前终止减持计划累计减持约2580.02万股

中国地利(01387)控股股东为家族财富规划设立家族信托

明源云(00909)：两名执行董事增持合计90万股

汇量科技(01860)拟回购最高1.5亿港元股份并获控股股东增持83.5万股

【增发配售】

旭辉控股集团(00884)拟按“20供1”供股筹资最多16.73亿港元用于收购长三角地块

【资产收购】

国银租赁(01606)拟不超过1.4亿美元购买五艘船舶

载通(00062)向ADL Asia采购72部巴士涉资2028万英镑

为促进区内业务发展力量发展(01277)拟收购内蒙古乌海市一处物业

堃博医疗-B(02216)拟入股和睦家

【资产出售】

远东发展(00035)拟33.8亿港元向中电控股(00002)出售香港启德地块非工业部分

【贷款担保】

百盛集团(03368)获授最高27亿港元的贷款融资

晨鸣纸业(01812)拟为附属公司融资提供担保

【票据发债】

工商银行(01398)获准公开发行不超过1900亿元二级资本债券

朗诗地产(00106)：公司及控股股东回购及购入本金总额1550万美元票据

碧桂园(02007)：赎回45.24亿港元债券

【人事变动】

阿里巴巴-SW(09988)：徐宏将接替武卫出任首席财务官

中远海控(01919)拟选举万敏为执行董事、董事长候选人

【大行评级】

瑞信：维持香港交易所(00388)“跑赢大市”评级，目标价下调至534港元

瑞信：维持比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级，目标价上调至380港元

瑞信：首予思摩尔国际(06969)“跑赢大市”评级，目标价62.5港元

瑞信：首予华宝国际(00336)“跑赢大市”评级，目标价27.3港元

海通证券：予敏华控股(01999)“优于大市”评级，目标价17.87-19.15港元

华创证券：维持沛嘉医疗-B(09996)“推荐”评级，目标价15.68港元

【市场观点】

展望后市，根据中信证券最新的报告，汽车经销商受益于供给偏紧，利润具备弹性。从中长期来看，消费升级和电动化是未来的趋势，且市场尚未对经销商的渠道价值和ROE变化趋势充分认知，预计汽车经销商有望在中长期继续扩大市场份额。此外，二手车业务未来发展空间较大，预计将持续贡献增量收入。

国信证券近日表示，今年以来，港股走势明显弱于A股与美股，但向下的空间已经非常有限，可以在超跌的蓝筹股中寻找机会，当下机会大于风险。

光大证券表示，从政策面来看，9月以来市场对互联网反垄断政策反应有所钝化，后续随着相关政策逐步落地，利空逐渐出尽，互联网板块虽然还会面临一定的波动风险，但大概率将筑底企稳逐渐修复。在海外方面，美债实际收益率近期大概率仍将上行，但考虑到港股当前估值较低，受到的负面影响有限。

（文章来源：哈富资讯）