【全球市场】

美东时间周一，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌320.04点，报35650.95点，跌幅0.89%；纳指跌217.32点，报15413.28点，跌幅1.39%；标普500指数跌43.05点，报4668.97点，跌幅0.91%。

恒生夜市期指收报23735点，跌282点，跌幅1.17%。

【宏观产经】

财联社：经济学家普遍预期本周美联储将发布“最鹰点阵图”。根据美国当地媒体周一发布的经济学家调查，眼下市场普遍预期美联储官员们本周将明确给出2022年加息的信号，同时加快缩减债券购买规模的速度。这项调查在今年12月3日至8日期间进行，值得一提的是，参与调查的49名经济学家中有超过半数认为，18位FOMC委员的中位点阵图预期将达到明年两次加息。Macropolicy Perspectives经济学家Laura Rosner-Warburton接受媒体采访时表示，本周美联储将呈现史上向鹰派立场转向最大的点阵图。

21财经：12月12日，包头市人民政府在呼和浩特举行新闻发布会，内蒙古自治区科技厅副厅长吴苏海表示，到2025年，内蒙古自治区稀土产业产值将力争达到1000亿元，包头市将大力发展新能源汽车、风电用稀土磁性载体，大力发展永磁电机产业。吴苏海表示，在稀土交易方面，内蒙古自治区将打造世界最大的稀土交易中心，推动“稀交所(包头稀土产品交易所)”升级为国家级交易所，打造稀土产业定价中心、信息中心和服务中心。

财联社：英特尔寻求扩大芯片产能，计划投资71亿美元在马来西亚设新厂。据马来西亚政府机构周一(12月13日)称，芯片制造商英特尔公司(Intel)计划在马来西亚投资300亿林吉特(合71亿美元)建立最先进的半导体生产设施，扩大其生产能力。马来西亚投资发展局在一份媒体邀请函中表示，此举将提升英特尔的先进制程半导体的封装能力，同时也确认了该公司要在马来西亚加强产能的承诺。

财联社：马斯克当选《时代》杂志2021年度人物：弹指一挥间，搅动世界风云。美国当地时间周一早晨，世界首富马斯克又多了一项荣誉头衔：《时代》杂志2021年度人物。马斯克的当选并不令人感到意外，在2021年随着绿色经济成为全球政治经济焦点，站上风口特斯拉成功突破万亿美元市值(近期随着马斯克本人售股跌破这一关口)，世界新首富的一言一行也受到了广泛的关注。

北京商报：网传茅台将全面取消拆箱令的消息引起坊间热议。对此，贵州茅台企业负责人回应称拆箱令全面取消的消息属实。值得一提的是，与拆箱令全面取消消息同步到来的是飞天茅台终端市场价格的波动下降。据了解，13日2021年53度飞天茅台(500ml)终端市场价格2690元/瓶，这一价格与今年8月19日3170元/瓶的价格相差甚远。

财联社：人民银行公布最新数据显示，金融机构房地产贷款投放继续增长。2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。另据记者从监管部门和多家银行了解，11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。金融机构对房地产融资行为持续改善。

证券时报：中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%。1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部。

上海证券报：中国保险行业协会组织行业力量，在深入调研基础上开发完成《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)》。《新能源汽车示范条款(试行)》显示，新能源汽车主险包括新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险共三个独立的险种。投保人可以选择投保全部险种，也可以选择投保其中部分险种。《新能源汽车示范条款(试行)》还明确，新能源汽车行驶、停放、充电及作业的过程，均在新能源汽车三个主险的保障范围内。

界面新闻：上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨6000元/吨；碳酸钴涨5000元/吨；钴粉涨15000元/吨；氯化钴涨2500元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨4500元/吨。

财联社：全国碳市场自7月16日启动交易以来，市场总体运行平稳，价格在一定范围内波动。随着履约期限临近，市场活跃度持续攀升。截至12月13日，全国碳市场碳排放配额累计成交量8494.82万吨，连续12个交易日单日成交额超1亿元，累计成交额突破30亿元大关，达到35.14亿元。

【公司要闻】

发生了什么？雷军退出多家小米关联公司。近日，雷军接连退出多家小米关联公司高管职务，小米方面对此回应称是正常变更。也有业内人士猜测，此举或可视为雷军专注造车的信号。按照小米的计划，2024年上半年将推出首款车型。第一年计划销售10万辆。另有消息人士透露，小米计划在2024年以后三年里，每年推出一款新车，三年的总销量要达到90万辆。

中铝国际：公司锂相关业务营业收入占比较小。中铝国际发布股票交易异动公告，公司的主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，主营业务营业收入占比为100%。公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。截至2021年9月30日，公司锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为1.99%，形成的合同资产占比约为0.05%；2021年一至三季度，锂相关业务营业收入占比约为0.19%。

中国移动：拟公开发行不超过8.457亿股A股普通股。中国移动上交所公告称，拟公开发行不超过8.457亿股A股普通股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的 3.97%(行使超额配售选择权之前)。中国移动预计2021年度营业收入约为8448.77亿元至8525.58亿元，同比增长幅度约为10%至11%；归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元，同比增长幅度约为6%至8%。

数据显示，南向资金连续13个交易日呈净买入态势，美团-W的净买入额居首。累计净买入269.1亿港元。根据Choice数据沪深港股通上榜十大活跃成交股统计，净买入额最大的5只港股分别是美团-W(03690.HK)、快手-W(01024.HK)、中国电力(02380.HK)、华润电力(00836.HK)、思摩尔国际(06969.HK)。其中，美团-W的净买入额为53.1亿港元，快手-W的净买入额为51.7亿港元，中国电力的净买入额为20.57亿港元，华润电力的净买入额为15.34亿港元，思摩尔国际的净买入额为14.29亿港元。

民生银行300亿元金融债券发行完成。13日，民生银行发布公告称，该行在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2021年第二期金融债券”(以下简称“本期债券”)，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。本期债券于 12月8日簿记建档，并于12月10日完成发行。发行规模为人民币300亿元，3年期固定利率，票面利率为3.02%。

美东汽车将以37亿元人民币收购追星汽车销售集团。13日晚，美东汽车在港交所公告，于12月13日与追星汽车销售集团签订收购协议，将以37亿元人民币收购追星汽车销售集团的所有已发行股份，追星汽车销售集团将成为公司全资附属公司。

ST平能17日起停牌直至终止上市，龙源电力登陆A股进入倒计时。ST平能日前公告称，2021年12月16日为该公司股票的最后一个交易日，该公司股票将自2021年12月17日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成龙源电力股份在深交所上市及挂牌交易。

【新股上市】

百心安-B(02185)于12月13日至12月16日招股拟发行2393.7万股

顺丰同城(09699)公开发售获认购2.93倍每股发售价16.42港元

【重大事项】

商汤-W(00020)：将继续推进完成香港上市发行

三生制药(01530)与CS Sunshine订立股份回购协议

希玛眼科(03309)与香港理工大学签署战略合作备忘录

长城汽车(02333)A 股可转换债自12月17日起开始转股

中国移动(00941)人民币股份发行获中证监核准

中国中铁(00390)限制性股票激励计划获国务院国资委批复

中信股份(00267)：中信特钢发行可转换公司债券申请获通过

百济神州(06160)人民币股份预计将于12月15日在科创板上市

石四药集团(02005)：联交所确认公司可继续进行可能分拆上市

海通证券(06837)拟非公开发行公司债券获上交所挂牌转让无异议函

北京首都机场股份(00694)与巴士公司订立陆侧摆渡车服务协议

伊泰煤炭(03948)附属将获京泰发电支付煤矿压覆资源补偿价款约2.82亿元

中国光大水务(01857)：企业管治与环境、社会及管治表现突出连获多项有影响力殊荣

恒宇集团(02448)与中检集团将就珠宝玉石、消费品及服饰等鉴定、评估及检测技术展开合作

北京首都机场股份(00694)已制定北京首都机场国际出港区域及冬奥保障专区业务的费用减免政策

科济药业-B(02171)：于2021年ASH年会上呈列CT053的研究成果更新

翰森制药(03692)获Keros独家许可于中国开发、生产及商业化KER-050

金斯瑞生物科技(01548)：接受西达基奥仑赛治疗的患者继续显示高达98%客观缓解率

复旦张江(01349)附属研发的奥贝胆酸片用于治疗原发性胆汁性胆管炎临床试验完成首例受试者入组

药明巨诺-B(02126)：在第63届美国血液学会年会上公布倍诺达 (瑞基奥仑赛注射液)的主要临床效果

亚盛医药-B(06855)：APG-2575治疗复发╱难治性慢性淋巴细胞白血病╱小淋巴细胞淋巴瘤的关键注册II期中国临床研究获CDE批准

百济神州(06160)公布百悦泽治疗对BTK抑制剂不耐受的复发/难治性B细胞恶性肿瘤患者的安全性和有效性最新临床试验数据

百济神州(06160)：在第63届ASH年会上公布百悦泽在SEQUOIA试验中作为慢性淋巴细胞白血病一线治疗的研究结果

【财报数据】

易鑫集团(02858)第三季度汽车融资交易同比增长27%至14万宗

大唐新能源(01798)前11个月累计完成发电量约2344.57万兆瓦时同比增加25.64%

龙光集团(03380)前11个月归属公司股东权益的合约销售额约1271.5亿元同比增长17%

港龙中国地产(06968)前11个月合同销售额同比增加约6%至275.147亿元

新华保险(01336)前11个月原保险保费收入1551.13亿元同比增长1.66%

中国财险(02328)前11个月原保险保费收入为4052.28亿元同比增1.6%

中国人民保险集团(01339)：前11个月人保财险原保险保费收入4052.28亿元同比增长1.58%

中国人寿(02628)前11个月原保险保费收入5934亿元同比增1.23%

中国太保(02601)：太平洋人寿及太平洋财险前11月累计原保险业务合计收入3413.59亿元同比增长0.8%

长城汽车(02333)11月累计收到政府补助约7.07亿元

华润置地(01109)11月总合同销售额203.6亿元

【回购注销】

平安好医生(01833)建议在市场上进行股份购回计划

石药集团(01093)12月13日斥2384.14万港元回购280.8万股

融创服务(01516)12月13日斥资约1551.96万港元回购150万股

长和(00001)12月13日耗资1033.44万港元回购20.7万股

碧桂园服务(06098)12月13日耗资887.69万港元回购16.9万股

宝胜国际(03813)12月13日斥资约597.98万港元回购500万股

天伦燃气(01600)12月13日490.6万港元回购60万股

网龙(00777)12月13日耗资约290.79万港元回购15万股

第一太平(00142)12月13日耗资约194.81万港元回购67.2万股

汇丰控股(00005)12月10日购回约306.28万股并注销约262.93万股

汇量科技(01860)12月13日回购62.3万股

德琪医药-B(06996)12月13日注销184.45万股回购股份

【退市摘牌】

俊文宝石(08351)将于12月15日上午9时起撤销上市地位

【增发配售】

因购股权获行使京东方精电(00710)发行3.5万股

【股权变更】

青岛啤酒股份(00168)获股东复星集团旗下两家实体合计减持3800万股H股

泰格医药(03347)：减持计划期限已届满 ZHUAN YIN未减持公司股份

大众公用(01635)控股股东大众企管质押1600万股A股

【购股权】

百威亚太(01876)授出受限制股份单位

农夫山泉(09633)建议采纳员工股权激励计划

易鑫集团(02858)根据第一项股份奖励计划授出523.14万股奖励股份

康方生物-B(09926)：受托人就2021年受限制股份单位计划购买25万股

【资产并购】

美东汽车(01268)拟37亿元收购追星汽车销售集团

世茂服务(00873)拟16.53亿元收购物业管理服务业务

【资产出售】

国瑞置业(02329)附属拟3.38亿元出售万宁国瑞房地产

四川成渝高速公路(00107)拟出售交投地产0.6%股权及蜀道交服2.6606%股权

【债券票据】

伊泰煤炭(03948)拟不超过26亿元购回债券

违约事件已发生山高金融(00412)将采取相关措施收回广京企业1亿美元票据本息

【担保贷款】

中信股份(00267)：兴澄合金拟为兴澄特钢提供 8 亿元担保

金风科技(02208)为金风国际可再生能源和金风智利提供担保

云顶香港(00678)获主要股东Golden Hope提供最多3000万美元过渡贷款

【设立合营】

吉利汽车(00175)与力帆科技成立汽车合资公司

澳能建设(01183)拟与将作重工装备科技(澳门)成立合资企业

【人事变动】

世茂集团(00813)委任谢琨为公司执行董事

世茂服务(00873)：刘羽获任执行董事

伊泰煤炭(03948)委任赵立克为执行董事

东江环保(00895)拟聘任余中民为公司总裁

【大行评级】

花旗：维持舜宇光学(02382)“买入”评级，目标价280港元

中金：上调创维集团(00751)评级至“跑赢大市”，目标价升至6.94港元

信达证券：予周黑鸭(01458)“买入”评级，品牌高势能渠道释放动能

瑞信：上调融创中国(01918)评级至“跑赢大市”，目标价升14.2%至19.3港元

中金：首予和誉-B(02256)“跑赢行业”评级，目标价16港元

光大海外：维持阅文集团(00772)“买入”评级，目标价77港元

【市场观点】

中金：港股市场转向积极

展望未来，随着中国政策向宽松方向倾斜，我们对港股市场转向更加积极。我们认为具有比较优势的估值水平和宽松的流动性使得海外中资股市场处于布局期。投资建议方面，我们建议近期以“稳增长”为投资主线，长期优选优质成长标的。部分金融、地产以及产业链中下游；受益于上游价格回落和政策支持的中下游消费板块，以及前期抛售压力较大的优质成长标的都值得关注。

星展香港：恒指未来12个月目标28500点。

星展认为，恒指近来位置较过去5年平均预测PE低0.5个标准差，估值具备吸引力。在过去数月抛售中资股后，市场风险胃纳改善，预期北水资金将流入。

瑞银：恒指明年有较大的涨幅空间，目标价27000点

瑞银全球研究部表示，该机构将2022年底香港恒生指数的目标位设定在27000点，这意味着其较恒指最新收盘价有12.5%的涨幅空间。该机构看好部分香港本地银行股和零售股。由于部分发达经济体主要央行可能削减资产购买，同时通胀率正在触顶，这种局面可能会提振这些经济体的实际利率。香港本地银行股的相对表现往往与实际利率呈正向关联，目前香港银行股的动态市净率为1.1倍，股息收益率约为5%。此外，香港本地零售股可能会受益于部分政策利好因素。

（文章来源：哈富资讯）