2021，是承上启下的一年。

自2020新冠疫情突袭世界之后，2021年各行各业收拾心情，重整旗鼓，再度出发。众多产业更如雨后春笋般欣欣向荣，创造了许多新的纪录。

2021年，众多行业迎来里程碑时刻，同时众多公司也走下神坛。新老交替之际，发生了许多影响行业、影响市场的重大事件。许多事件贯穿全年，许多事件又昙花一现。但相同且可以确定的是，它们的影响力将持续下去，成为明年、乃至更远时间的“风向标”。

接下来就由發仔跟大家一起来看看，与众不同的2021都发生了哪些影响深远的行业大事件，这些大事又将为今后的投资指出哪些方向呢？

中国重磅政策频出，

这些产业方向或明朗

2021年是中国“十四五”开局之年，政策规划不仅聚焦今后5年发展，更包含了2035年远景目标。这一年，中国重磅政策频出，既大力支持相关产业发展，又在一些行业踩下急刹车。

对于投资者来说，这些明确的政策或决定未来好几年产业的发展速度，亦可能成为未来投资的方向，值得重点关注。以下是發仔为大家总结的今年具有方向指定性的政策，并罗列了潜在受益的相关板块，如有遗漏或偏颇，希望大家在评论区讨论补充！

其中，双碳目标下的新能源大产业，被安信证券誉为“长达40年的主题投资机会”，相关板块在今年港股大市持续走弱的情况下表现强劲，未来方向依然较为明朗。

在全球生育率持续下滑的大背景下，三孩、教育双减、共同富裕等政策也是人口结构转型的重要推动力量，在接下来的5年乃至更长时间都是国家支持的方向。其他细分行业的政策亦是如此，随着相关法律法规的完善，有助于产业健康、规范发展。

巧妇难为无米之炊，

全球“缺芯”持续

由于疫情后全球出现爆发式的需求，电子芯片供应从去年年底开始出现严重短缺，且今年并没有明显好转。各行各业都受到明显影响，尤其是发展势头强劲的新能源车行业，芯片短缺情况尤为严重。

今年以来，包括特斯拉、“蔚小理”等造车势力均一定程度受困于芯片短缺。蔚来汽车在今年3月因芯片短缺而一度停产，理想汽车甚至一度被传言加价800倍从黑市购买芯片，可见芯片供需不平衡带来的严重影响。

在缺芯问题席卷全球之际，多国政府积极采取行动。美国在5月公布了立法准备拨款520亿美元在今后5年内大力促进美国半导体芯片的生产和研究。但在汽车电动化、消费电子行业不断升级的背景下，芯片短缺可能短期“无解”。

这将明显利好整个芯片产业链，国产替代迎来重大机遇。港股方面，中芯国际、华虹半导体、上海复旦等未来确定性较高。美股方面，阿斯麦、台积电、英特尔、英伟达等巨头同样会继续受益。

平民“上天”，

开启太空旅游元年

2021年是太空旅行元年。这一年，有3家公司成功将“平民”送上太空，或在不久的将来开启太空旅行商业化时代。

7月11日，维珍银河公司成功将创始人布兰森在内的5名船员送入太空，7月20日，亚马逊创始人贝佐斯的蓝色起源公司也圆满完成太空飞行任务。在试飞成功之后，维珍银河计划在明年底正式推出商业太空旅行，目前售价高达45万美元的船票已经售出700多张。

9月16日，马斯克旗下太空探索公司SpaceX成功将4名普通乘客送入太空轨道，是第一次由全民用机组人员组成的太空任务，也是SpaceX首日商业载人飞行任务。

瑞银估计，到2030年每年太空旅行的市场规模可能达到30亿美元，长期市场价值可超过200亿美元。摩根士丹利预计，到2040年，全球航天产业的收入将从目前的3500亿美元增长至1万亿美元甚至更多。

“元宇宙”横空出世，

下一代互联网或到来

2021年3月，游戏平台Roblox第一个将“元宇宙”概念写进招股书，并成功登陆纽交所，成为元宇宙第一股。随后各大巨头也开启了元宇宙的布局：Facebook改名为Meta、微软打造企业元宇宙、英伟达推出元宇宙基础平台、腾讯字节华为等均纷纷入场。

中国科学院大学通信与信息系统博士、知乎答主FunJoel认为，元宇宙的本质是以3D交互为主要增量的下一代互联网生态，是共识，也是风口。虽然可能存在泡沫，元宇宙一词可能存在也可能湮灭，但以3D交互、VR/AR为全新体验的下一代互联网终将到来。

支撑元宇宙7要素的技术包括交互性3D技术、XR(含VR、AR、MR等终端)、AI、5G、区块链等，未来元宇宙的繁荣需要这些行业领域的不断推陈出新，而元宇宙概念也势必带动这些领域业绩飙升，相关公司或因此快速成长。

来源：德勤

新冠毒株再变异，

医疗行业市场进一步打开

2021年疫苗股走势强劲，但和新冠病毒的斗争却远没有结束。临近年末，传染性更强的Omicron变异毒株出现，英国卫生安全局首席执行官警告称，Omicron毒株可能是大流行爆发以来最严重的威胁。

12月16日，七国集团卫生部长举行会议，表达了对病例增加的担忧，同时强调了接种疫苗加强针、定期病毒监测、特效口服药以及非药物干预措施等的重要性。

在彻底战胜新冠病毒之前，人类恐必须做好与病毒长期共存且抗争的准备。这就意味着，若病毒持续变异，相应的疫苗、特效药、防护和医疗设备都需要及时跟上。

对于“新冠产业链”来说，上游疫苗开发的辉瑞、Moderna、腾盛博药、康希诺生物等疫苗、特效药开发企业将继续受益。而中下游的医疗设备、检测设备等生产厂商，业绩也会有较大的确定性。

供应链紧张，

航运继续迎涨价机会

2021年，苹果公司的iphone、ipad产品遭遇了10年来的首次停工，因供应链紧张导致的零部件短缺成为罪魁祸首。

由于全球海上物流运力紧张、集装箱短缺、港口人力不足等原因，供应链紧张的局面蔓延至各行各业。10月13日，美国总统拜登要求相关港口24小时运转，以缓解供应链紧张问题。

但相关专家认为，由于疫情冲击、基础设施不足、通胀持续走高等原因，供应链紧张的局面或持续到2022年。这对于海运物流、港口公司来说，或是继续涨价的好时机。

通胀数据爆表，

美联储政策大转向

12月16日凌晨，美联储公布了12月利率决议，决定加快缩减购债，甚至释放了明年加息3次的可能性，或对明年的投资逻辑造成明显影响。

自疫情冲击以来，美联储采取了极度宽松的货币政策以刺激经济复苏。但自今年5月以来，美国通胀水平如脱缰野马般蹿升，10月公布的CPI涨速创1991年以来最高水平。

为抑制飙升的通胀水平，美联储不但加快了Taper速度，加息步伐也可能超出市场预期。从历史统计数据平均来看，从1955年至今的13个加息周期中，标普500指数在周期开始后的9-10个月里平均回报均为负数，在收紧政策两年后指数再开始上涨。

来源：Deutsche Bank

因此，从理论上来说，当美联储开始进入紧缩周期，美股普涨(特别是成长科技股)的局面可能结束，而如银行、保险、资源、消费等蓝筹股则可能因此受益。

（文章来源：美股情报局）