【全球市场】

美东时间周四，美国股市三大指数小幅下跌，截止收盘，道指跌0.47%，纳指跌0.13%，标普500指数跌0.10%。

恒生夜市期指(1月)收报23207点，涨215点，涨幅0.94%，高水134点。

【宏观产经】

界面新闻：国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。创新新三板市场股债结合型产品，丰富中小企业投融资工具。选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场，开展制度和业务创新试点。探索加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间合作衔接的机制。

证券时报：银保监会在1月6日召开的新闻发布会上表示，2021年11月末，房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大，投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。

财联社：锂电产业链的价格仍延续上涨态势，备受关注的碳酸锂价格加速跳涨站稳30万元/吨关口。上海钢联发布数据显示，6日部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨10000元/吨；氢氧化锂涨6000-8500元/吨。其中，碳酸锂涨7500元/吨，均价报30.25万元/吨，相较2021年年底的28万元/吨的价格，今年碳酸锂的价格又涨了近10%。

国家版权局：国家版权局6日在京约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求数字音乐产业各方协力维护数字音乐版权秩序，构建数字音乐版权良好生态。约谈强调，各唱片公司、词曲版权公司、数字音乐平台应采取符合音乐传播规律、公平合理原则和国际惯例规则的授权模式，应通过保底金加实际使用量分成模式结算，除特殊情况外不得签署独家版权协议；完善内部版权管理制度，授权音乐作品应当曲库目录明确、版权权属清晰，维护音乐作品著作权人和相关权利人合法权益。

证券时报：国家能源局、农业农村部及国家乡村振兴局近日印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》。意见提出，到2025年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。推动农村生物质资源利用。引导企业有序布局生物质发电项目，鼓励企业从单纯发电转为热电联产。

界面新闻：据6日召开的全国文化和旅游厅局长会议消息，作为2022年的重点工作，文化和旅游部将出台促进乡村民宿高质量发展政策文件，制订等级旅游民宿培育三年行动计划，开展旅游服务品牌建设培育、信用经济发展试点，探索剧本杀、电竞酒店、云服务等新业态新模式管理试点工作。

上海证券报：上海环境能源交易所董事长赖晓明在接受记者专访时透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量(CCER)项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。

财联社：针对近期新能源板块回调，前海开源基金经理崔宸龙表示，目前的回调是市场的正常波动，和基本面关系不大，基于长期基本面情况，他们依然坚定看好新能源行业的投资机遇。他认为，2022年新能源各个细分板块的增长迅速也确定性极高，在国家“碳达峰，碳中和”的整体指导下，预计新能源行业还会持续稳定增长。市场短期的波动并不影响产业的发展情况，产业景气度依然维持高水平，很多产品供不应求，潜在需求巨大。

央视：证监会主席易会满表示，2022年，证监会将努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。易会满说，2022年，证监会将在改革、开放、服务实体经济高质量发展上体现进的要求。中央经济工作会议指出，要全面实行股票发行注册制。易会满说，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

【公司要闻】

阿里戴珊内部信：淘宝、天猫将全面融合，多元化治理进一步细化。1月6日，阿里巴巴集团中国数字商业板块分管总裁戴珊发布内部信，宣布原淘宝天猫业务的新组织架构。据了解，在坚持淘宝、天猫双品牌运营的基础上，新设立产业运营及发展中心、平台策略和运营中心、用户运营及发展中心，分别由吹雪、思函、玄德负责，对戴珊汇报。在创新业务方面，直播由道放负责，逛逛等内容生态由千城负责，并直接对戴珊汇报，也反映出阿里对这两个业务的重视。

数字人民币试点版App来了！腾讯提供数字人民币服务、美团试点“外卖”支付场景。《证券日报》记者发现，1月4日，数字人民币App迎来更新，试点版应用正式上架各大应用商店；1月5日，美团外卖开通数字人民币支付通道；1月6日，腾讯宣布开始提供数字人民币服务，用户可开通微众银行(微信支付)数字人民币钱包。业内人士普遍认为，2022年，数字人民币探索进入全量测试阶段，数字人民币的应用生态、交易规模有望得到极大提升。

“年夜饭”催热预制菜赛道，盒马美团加速布局。2020年的新年，疫情初袭，饭店取消年夜饭预订，防疫禁止多人聚集。在疫情阴影的笼罩下，年夜饭的基调是朴素和简单。2021年的新年，防控疫情进入常态化，在家吃年夜饭成为了更多人的选择。今年看来，商家们都做足了充分的准，操作简单、食用可口的预制菜开始初露头角。艾媒咨询数据显示，2021年中国预制菜市场规模预估为3459亿元，并以20%的增长率逐年上升，2023年中国预制菜规模约为5156亿元。在盒马、美团等巨头纷纷入局的当下，预制菜已然成为这个冬天最火爆的赛道之一。但是，如何避免同质化竞争、找到持续的发力点和研发价值，玩家们还在铆足劲探索中。

万科2021年销售额约6278亿元，“缩表”进行时一线城市零拿地。万科2021年销售成绩揭开一角。1月6日，万科公布2021年12月销售简报，去年1-12月累计实现合同销售面积3807.8万平方米，实现合同销售金额6277.8亿元。在行业整体承压的情况下，万科2021年全年销售额也有所下滑。与此同时，万科正前所未有地加强了对安全的重视。2021年整整一年，万科未在一线城市拿地，为2000年以来首次。

诺辉健康旗下幽幽管获批国家药监局幽门螺杆菌消费者自测“第一证”。1月6日，诺辉健康宣布旗下幽门螺杆菌检测产品幽幽管获得国家药监局批准的三类医疗器械注册申请。这是国家药监局批准的中国首个适用于“消费者自测”的幽门螺杆菌检测产品。 幽门螺杆菌检测此前获批产品均限于专业医务人员在医疗单位检测。幽幽管首次实现取样和检测“验孕棒”式一体化设计，用户操作简单，无痛无创，检测前无需服药，检测时无需空腹，对样本采集无特殊要求，采样后将取样棒插回试剂管，10秒摇匀，按下管盖后10分钟即可读取结果，经国家药监局督导的注册临床试验验证，充分达到了“消费者自测”需要的准确安全和便捷性要求。

TCL雷鸟加速布局AR/VR市场，两款智能眼镜亮相CES 2022。当地时间1月5日，2022国际消费电子产品展览会(CES 2022)在美国拉斯维加斯开幕。TCL携旗下智屏、手机、平板等多品类产品亮相。期间，TCL还发布了两款智能眼镜产品——TCL NXTWEAR AIR 和 TCL LEINIAO AR，两款产品均由TCL电子(01070.HK)和TCL实业共同孵化的AR新锐公司雷鸟创新自主研发。据介绍，TCL LEINIAO AR是业内首款双目全彩 MicroLED 全息光波导 AR 眼镜。该款眼镜首创全彩微显示引擎，突破行业技术瓶颈，在效率、色散、可量产性上取得平衡，率先在轻薄的眼镜形态上实现了画面全彩高亮显示。

吉利汽车12月汽车销量15.8765万辆，同比增长3%。吉利汽车12月汽车销量15.8765万辆，同比增长3%，环比增长17%；12月新能源汽车销量1.8813万辆，同比增长约162%。2021年全年总销量为1,328,029部，较去年同期增长约1%，达至全年销量目标1,530,000辆的87%。

全球稀土永磁材料需求高增长，龙头金力永磁将登陆港股。金力永磁作为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，2020年高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名世界领先。公司还掌握了业界先进的晶界渗透技术，再加上其所拥有的配方体系、细晶技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术及高耐腐蚀性新型涂层技术等，形成了以六大自有核心技术为主的技术体系及专利体系。据港交所披露的资料显示，金力永磁H股正式启动全球发售公开招股计划，招股期为2021年12月31日至2022年1月7日，发售价为每股33.80港元-40.30港元，全球发售股份数量约为12546.6万股。这意味着，一旦招股成功并在港交所主板挂牌上市，金力永磁将有机会成为港股“稀土永磁第一股”。

洛阳钼业计划将刚果(金)钴产量提高一倍。据日经新闻报道，洛阳钼业将斥资25亿美元，于2023年在刚果(金)启动一条新的钴生产线，将公司在当地的钴产量提高一倍。公司预计单2023年一年就能在刚果(金)生产34000吨钴。洛阳钼业还在研究中国地区以外的其他收购活动。

中集向北京冬奥会交付数十套氢能装备。截至目前，中集氢能已为北京冬奥及冬残奥会提供了30多台氢气管束式集装箱、10多台50MPa储氢瓶组，近日又交付了70兆帕撬装全集成加氢站设备，以全系列、多品种的氢能精品装备全力助力北京冬奥会碳中和承诺的达成。

【新股上市】

顺丰同城(09699)全球发售的稳定价格期结束曾入市购股1967.7万股

德商产投服务(02270)：部分行使超额配股权稳定价格期间结束

【重大事项】

东风集团股份(00489)2022年销量目标定为347.1万辆同比增长25%

石四药集团(02005)：氟康唑氯化钠注射液获药品注册批件

诺辉健康-B(06606)：幽幽管的注册申请获国家药监局批准

复星国际(02196)：氨甲环酸注射液获国家药监局药品注册申请审评受理

百济神州(06160)：国家药监局批准百泽安用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的二线或三线治疗

再鼎医药-SB(09688)宣布马吉妥昔单抗在中国用于治疗乳腺癌的新药上市申请获国药监受理

京城机电股份(00187)：A股股票交易异常波动不存在未披露事项

康方生物-B(09926)股价异动各项业务发展正常

君实生物(01877)：股价及成交量不寻常波动不知悉任何内幕消息

诺诚健华-B(09969)股价异动不存在应披露而未披露事项

汉思能源(00554)股价异动不存在应披露而未披露事项

首创环境(03989)附属北京首创投资8000万元中标任丘城乡项目

复旦张江(01349)认购1.9亿元的结构性存款产品

思摩尔国际(06969)合共购买30亿元中国银行结构性存款

亿和控股(00838)：墨西哥工业园二期投资顺利完成

兴科蓉医药(06833)获成都天府国际生物城管理委员会全力支持智能医美产业园项目

京东健康(06618)将向京东集团提供若干推广活动服务

易大宗(01733)采纳2022年受限制股份单位计划

【财报数据】

合生创展集团(00754)全年总合约销售额517.36亿港元同比上升21.51%

长城汽车(02333)2021年汽车销量128.1万辆同比增加15.24%

中国海外宏洋集团(00081)2021年合约销售额712.04亿元同比增长10%

银城国际控股(01902)2021年总合约销售额252.94亿元同比增加8.99%

中广核电力(01816)2021年核电机组总发电量约2138.37亿千瓦时同比增长7.8%

正荣地产(06158)2021年合约销售额同比增长约2.64%至1456.43亿元

中国海外发展(00688)2021年合约物业销售额按年增加2.4%至3694.95亿元

中国金茂(00817)2021年累计签约销售额2356.03亿元同比增加1.95%

信利国际(00732)2021年综合营业净额同比增加约1.9%至 225.86亿港元

吉利汽车(00175)2021年汽车销量增长约1%至132.8万部 2022年销量目标为165万部

秦港股份(03369)2021年吞吐量3.79亿吨同比增长0.73%

上坤地产(06900)2021年合约销售金额约248.4亿元

【回购注销】

药明生物(02269)合共回购4505.8万股耗资39.2亿港元

腾讯控股(00700)1月6日耗资约2.03亿港元回购47万股

小米集团-W(01810)1月6日耗资约2936.74万港元回购165万股

易大宗(01733)1月6日斥资约2187.57万港元回购1834.8万股

昊海生物科技(06826)1月6日斥资1015.6万港元回购19.71万股

北京控股(00392)1月6日842万港元回购30万股

微盟集团(02013)1月6日斥资773.99万港元回购113.3万股

平安好医生(01833)1月6日斥资709.3万港元回购28万股

联邦制药(03933)1月6日斥资约609.72万港元回购138.2万股

碧桂园服务(06098)1月6日斥资481.47万港元回购12.1万股

复星国际(00656)1月6日耗资约412.08万港元回购50万股

网龙(00777)1月6日359万港元回购20万股

理文造纸(02314)1月6日耗资约324.58万港元回购60.1万股

富智康集团(02038)1月6日斥资约241.56万港元回购175.5万股

融创服务(01516)1月6日斥资约201万港元回购30万股

和谐汽车(03836)1月6日斥资168.87万港元回购35.4万股

【退市摘牌】

华多利集团(01139)：联交所有意于1月3日起计两周内建议上市委员会将公司除牌

【股权变更】

铁货(01029)：Stocken不再为公司股东

阜博集团(03738)获主席王扬斌增持80万股

【债券票据】

美东汽车(01268)附属拟发行27.5亿港元零息可换股债券

【担保贷款】

正荣地产(06158)附属获中国银行91.4亿元授信额度

复星医药(02196)拟为附属公司提供担保

【大行评级】

国泰君安：维持五菱汽车(00305)“收集”评级，目标价至1.92港元

大和：重申移卡(9923.HK)“优于大市”评级，目标价至29港元

大摩：维持银河娱乐(0027.HK)增持评级，目标价51港元

大和：上调日清食品(1475.HK)评级至优于大市，目标价升至6.8港元

摩通：予华润电力(0836.HK)增持评级，目标价24.5港元

【市场观点】

（文章来源：哈富资讯）