1月21日，碧桂园发布公告称，公司全资附属公司卓见国际有限公司拟发行于2026年到期的39亿港元有抵押担保可换股债券，票面利率4.95%。

据公告，债券按2022年1月28日起的未偿还本金以年利率4.95%计息，自2022年7月28日起于每年的7月28日及1月28日每半年支付一次。债券持有人可于2022年3月10日或之后至到期日前十个营业日期间随时行使换股权。初步换股价为每股8.1港元，较碧桂园1月20日收盘价6.96港元溢价16.38%。

碧桂园表示，债券发行所得款项净额约38.61亿港元，公司拟将募集资金净额用于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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