1月26日，华南城(01668.HK)公告称，公司2022年2月到期的11.5%优先票据及2022年6月到期的10.875%优先票据已获得持有人的足够同意，延长票据的到期日。这两笔美元债本金总计6.98亿美元。

华南城目前有5笔存续美元债，其中三笔将于2022年到期，分别为2022年2月3.48亿美元，2022年6月3.5亿美元及11月2.77亿美元，三笔债务合计规模约为9.7亿美元。

华南城曾在1月20日公告称，公司正在征求旗下2022年2月到期11.5%票据以及2022年6月到期10.875%票据持有人的同意，以分别对上述票据契约进行修订。

按照此前公布的信息，华南城拟将11.5%票据的到期日由2022年2月12日延长半年至2022年8月12日；将10.875%票据的到期日从2022年6月26日延长4个月至2022年10月26日，以改善其流动性和现金流管理。

2021年12月31日，华南城宣布，公司在2021年12月30日与深圳特区建发集团订立认购协议，特区建发集团有条件认购华南城33.5亿股新股，每股作价0.57港元，交易所得款主要用于偿还债务及一般公司用途。

截至2021年末，华南城共计拥有80.92亿股已发行股份，深圳特区建发集团认购股份占华南城已发行股本约41.4%，以及经配发及发行认购股份扩大后的已发行总股本约29.28%。

华南城称，认购事项完成后，深圳特区建发集团将占华南城经配发及发行认购股份扩大后已发行股本29.28%，成为华南城单一最大股东。这也意味着华南城将从一家民营企业，摇身一变成为国企参股的企业。

1月20日，国际评级机构惠誉确认华南城控股有限公司的“B-”长期外币发行人违约评级(IDR)，展望维持“负面”。此外，惠誉还确认华南城“B-”高级无抵押评级，回收率评级“RR4”。

惠誉认为，华南城有充足的流动性来解决其于2022年2月到期的美元债券，尽管公司的同意征集公告延长了该债券的期限，华南城与深圳市国资委下属的国有独资企业--深圳市特区建设发展集团有限公司签订的股权交易协议，可能会有助于改善华南城在境内的融资渠道和融资成本。有关华南城与深圳特区建发集团的股权交易，惠誉认为，新的大股东作为国有企业的地位将有助于推动华南城获得境内融资。

有关近期销售情况与土地收购方面，惠誉认为，华南城的合同销售在短期内可能继续面临压力，华南城的销售额从2021年第三季度的30亿港元和第二季度的40亿港元降至第四季度的20亿港元。最近的情况恶化是由于市场行情和疫情影响了郑州和西安这两个主要市场。此外，惠誉表示，华南城在截至2022年3月(2022财年)的财政年度内不会收购任何新土地，因为截至2021财年，该公司在未来五年内有足够的未售出住宅和多用途房地产可供出售。

澎湃新闻了解到，在近期的一次线上交流会上，华南城预计今年3-4月份将完成与深圳特区建发集团的股权交易，并在交易完成后收到资金，资金将用于未来境外债务的兑付。未来，华南城计划降低美元债比例，加大国内银行的融资，并加强现金流管理。境内债务方面，今年到期的共计20亿元的中期票据及企业债，公司已与投资人沟通进行借新还旧的安排。

截至26日收盘，华南城报0.66港元/股，跌幅1.49%。

（文章来源：澎湃新闻）

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