海通证券:吉利德科学(GILD.US)2022指引不及预期 关键临床试验拖延正引起市场担忧

海通证券发布研报称,受到与GSK的12.5亿美元和解费用以及Arcus license-in的影响,吉利德科学(GILD.US)Q4经调整EPS为0.69美元,不及市场预期。另外,吉利德科学2022年预期销售238-243亿美元,其中瑞德西韦约占20亿美元,预期经调整EPS为6.20-6.70美元,低于市场预期的6.91美元。

海通证券还表示,吉利德科学肿瘤板块近期关键临床试验引起担忧,首先是Magrolimab与阿扎胞苷联用的多项临床试验由于出现SUSAR而被FDA暂停,公司尚未明确出现SUSAR的具体原因。此外,Trodelvy 三期数据延迟到三月发布,市场认为这可能意味着吉利德科学对数据信心不足,吉利德科学曾在肿瘤板块临床试验中多次延迟发布数据,这进一步引起了市场担忧其肿瘤板块的执行能力。公司预期,2030年肿瘤板块收入将占到总收入的30%。

(文章来源:智通财经网)

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