光大海外发布研究报告称，维持阅文集团(00772)“买入”评级，保持2021-23年营收91/111/133亿元的预测不变；根据SOTP估值，予目标价77港元。公司受益于龙头效应，不断聚集头部作家和最优质内容；深度参与腾讯泛文娱产业链布局，“三驾马车”对影视IP开发运营经验丰富；新丽运营渐入佳境，爆款影视持续反哺网文市场；IP实体化市场前景广阔，拥有优质内容的阅文有望最先填补国产大IP稀缺。截至13时53分，涨6.61%，报价50.00港元，成交额5906.7万。

据悉，新丽大作、央视开年大剧《人世间》已于1月28日在央视一套开播，首播收视率1.54，位列央卫电视剧黄金档收视率第1，爱奇艺电视剧飙升榜第1。该作原定2月1日上线，在央视一套黄金档提档播出和爱奇艺全网独播，显示作品分量之重，预计享受更长的春节假期红利与更集中关注。

（文章来源：智通财经网）

关键词： 阅文集团 00772 光大 买入 目标价 港股 评级 维持 看高