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康健国际医疗7月12日公告，于2022年7月11日，买方Speedy Light International Limited(公司间接全资附属公司)及卖方人士订立购股协议，卖方已有条件同意以总代价4.76亿港元出售销售股份(相当于目标公司Central Medical Holdings Limited全部已发行股本)。

集团将按以下方式支付总代价：3.56亿港元，将由公司于完成日期向卖方代名人发行可换股债券支付；及1.2亿港元，将由买方于完成日期以现金向卖方支付。于完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司及目标集团的财务业绩将并入集团的财务业绩。

可换股债券将分三批发行并附带换股权，可按换股价每股换股股份0.76港元将未偿还本金额转换为换股股份。假设可换股债券按初始换股价悉数转换，则最多将发行约4.68亿股换股股份，相当于于本公告日期公司已发行股本约6.22%。A批可换股债券：1.2亿港元，B批可换股债券：1.2亿港元，C批可换股债券：1.16亿港元，无附带任何利息，换股价为每股换股股份0.76港元，最多约4.68亿股换股股份将于可换股债券随附的换股权悉数获行使后配发及发行。换股股份将根据一般授权配发及发行。公司将向联交所申请换股股份上市及买卖。

目标集团为香港综合私家医疗服务提供商，拥有在各自专业领域享有盛誉的专科医生，提供专科医疗服务，并辅以医疗管理服务及临床心理学、言语治疗、营养治疗、心理咨询、影像及诊断服务等各种专职医疗服务。卖方为目标公司的控股公司。

（文章来源：界面新闻）

关键词： 康健国际医疗 Central Medical Holdings Limited