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记者今日获悉，德意志银行集团(下称“德意志银行”)日前成功协助海南省财政厅赴港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，并于香港交易所挂牌上市。本次发行是海南省政府首次亮相国际资本市场，也是中国地方政府第一次发行蓝色债券和可持续发展债券。

在近期波动的市场环境中，德意志银行为海南省成功锁定适宜发行窗口，完成50亿元规模的发行，发行期限分别为2年期、3年期和5年期，获得各类投资机构的踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖，最终定价利率为2.42%、2.65%和2.85%。

据悉，本次发行所募集资金将用于海南省的海洋环境保护、绿色经济发展和重点领域民生保障项目，并通过发行向境外市场传递海南省生态优先的可持续发展理念，向国际投资者介绍海南的发展成就与未来规划。本次交易获得了香港品质保证局的蓝色和可持续发展认证。

德银中国债务资本市场部主管方中睿表示：“我们很高兴协助海南省财政厅首次发行蓝色债券和可持续发展债券，交易吸引了包括商业银行、理财公司、券商资管、保险机构等不同类型的机构投资人的积极参与，充分表明了海南省政府债券对机构投资者的吸引力，彰显了国际资本市场对海南自贸港发展前景的认可。本次交易也将为地方政府和省内企业进行国际融资提供更多定价参考，有助于增强离岸人民币债券市场的活力，并进一步促进人民币国际化。”

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

关键词： 德意志银行 可持续发展 蓝色债券 地方政府