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今日(11月1日) 大盘全天高开高走，沪指收复2900点关口，上证50指数涨超4%，两市4400多股上涨，成交额9775亿，较上个交易日放量943亿。

板块方面，旅游酒店、TOPCON电池、饮料制造、盐湖提锂等板块涨幅居前，数字货币、电子身份证、数据安全等板块跌幅居前。

光伏大爆发

今日光伏板块大爆发，收盘涨近5%，个股方面，跟踪支架龙头中信博涨超14%，明冠新材、通灵股份、海优新材等涨超10%，欧晶科技、金辰股份等涨停，3800亿的隆基绿能收涨超6%。

硅料产能未来有望释放

10月31日14时，TCL中环通过官方公众号发布了最新“单晶硅片价格公示”，三种型号硅片价格均开始下降，降幅在3%至4.1%之间。值的注意的是，这是最近半年来，硅片价格首次出现下降。

据证券时报，业内人士表示，从过往情况看，硅料、硅片价格联动性较强，硅片一般都会跟随硅料涨跌。

TCL中环此次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。

根据上海有色网统计，9月国内硅料产出为7.62万吨，环比8月提升近23%，预期10月国内硅料产出为8.3万吨，环比进一步提升9%。硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。

另据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据，2021年，国内硅料产能合计51.9万吨，实际产量49.8万吨。该机构预测，2022年底，国内硅料产能将达到120.3万吨，全年新增68.4万吨，全年预计产量为82万吨，同比增加32万吨。

该机构预计，到了2023年，硅料产能将进一步增加，预计明年底国内产能将达到240.4万吨，全年新增规模达到120.1万吨。

北向：增仓72亿重点配设备股

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整至今，北向资金逆势抄底10只光伏板块个股，合计金额超72亿元

最受欢迎的是隆基股份，北向逆势增仓38亿元；排名第二的是HJT设备龙头迈为股份，北向增仓8.5亿元。

锦浪科技、固德威、奥特维、帝尔激光、高测股份、联泓新科、金博股份、上机数控等个股北向增仓金额在7.8亿元至9800万元之间不等。

从细分行业看，北向增仓主要集中在两类，第一类是作为“卖水人”的设备股，迈为股份、金博股份、奥特维、帝尔激光、高测股份等均属此类。

第二类是光伏中的核心部件，比如逆变器环节的锦浪科技、固德威，硅片环节的隆基绿能，EVA胶膜粒子的联泓新科等。

主力资金：净买41亿最爱捷佳伟创

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整至今，主力资金逆势抄底12只光伏板块个股，合计金额超41亿元

最受欢迎的是TOPCon设备龙头捷佳伟创，主力净买入9.5亿元；排名第二的是长晶设备龙头晶盛机电，主力净买入9.4亿元。

欧晶科技、福莱特、钧达股份、中信博、阳光电源等主力净买额在8亿元至1.8亿元之间。

机构后市展望

对于光伏板块后市，机构纷纷发表自己的看法。

华西证券认为，建设大型光伏基地是实现“双碳”目标的重要措施之一，光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。产业链供应能力的增强将提高装机规模上限，预计今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350-400GW，长期看在全球能源转型背景下，光伏规模有望保持快速增长。

中原证券表示，目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平，同时，硅料供应稳步增长，产业链价格面临下行拐点，新电池产能快速增长，对后市不必过于悲观。建议投资者积极关注：将受益于硅料产能释放、下游需求增长、估值合理的一体化组件厂；受益于光伏制造产能大幅增长以及技术迭代升级的光伏设备厂。

（文章来源：东方财富研究中心）

关键词： TOPCON电池