焦点信息:久违大涨!腾讯大股东持股遭团购?双方回应!南下资金狂买 41天豪掷282亿

11月1日,腾讯控股盘中迎来了久违的大涨,最终以涨10.60%收盘,最新市值为2.19万亿港元(约合人民币2万亿元)。


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当天,关于腾讯最大股东南非Naspers 的持股将被收购的传言在网上发酵,但随后涉事双方均公开否认有此事。Naspers董事会及其旗下荷兰子公司Prosus董事会重申,他们对腾讯的长期前景仍有信心。

自6月27日Naspers集团宣布以减持腾讯股份实施公司股票回购计划公布以来,腾讯的股价累计下跌约40%。面对腾讯股价的下挫,投资大佬段永平却频频出手,仅10月份已经出手两次。数据显示,南下资金已持续41个交易日持续净买入腾讯,累计超305亿港元(约合人民币282亿元),还有大量机构投资者借助ETF入局。

此外,有迹象显示,南下资金在加快抄底港股。自9月以来,南下资金保持每日净流入趋势,10月份净买入规模达到737亿港元,创下19个月新高。近期,多只恒指相关ETF成交额总体呈现大幅增长,11月1日9只跟踪恒指或中概股的ETF成交额超10亿元。其中,恒生科技指数ETF(513180)成交金额达到52.53亿港元,创下创该ETF成立以来最大日成交额。

腾讯大股东和中信集团双双否认收购传闻

11月1日,腾讯最大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus 发布声明称,有海外媒体发文称中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份,该文是猜测性的,不符合事实。同一日, 中信集团也回应称,传闻不实,无相关计划。

声明还称,Naspers集团将继续执行今年宣布的开放式股票回购计划。此外,Naspers董事会和Prosus董事会重申,他们对腾讯的长期前景仍有信心。

此前,6月27日,Naspers通过旗下荷兰子公司Prosus N.V.宣布了一项对 Naspers和Prosus股票进行长期回购的计划,计划旨在通过降低Prosus和 Naspers的股价相对其资产净值(NAV)的折扣来回报股东,资金来源为在公开市场上减持其所持的腾讯股份。

公告表示,Naspers与Prosus 的回购计划是开放式的,每天的回购数量不超过腾讯控股每日交易量的3-5%。只要Naspers集团(包括 Prosus)相对于资产净值的折价水平持续升高,该计划就会持续下去。根据Prosus的公告,此次计划最多可回购2.65亿股股份,占其总流通股本的33.5%,回购最多将持续18个月。

天风证券测算认为,2022年6月28日至10月7日共74个交易日,Prosus回购其自身股份以及购买Naspers股票的总金额接近42亿美元(8月12日后Prosus不再购买Naspers股票),对应约332亿港元,平均每日耗资约4.5亿港元,最近4周平均每日耗资约2.7亿港元。按照Prosus口径,其回购计划的资金来源为减持腾讯股份,一定程度可将Prosus回购量与减持腾讯股份量等同看待。

根据其信息披露文件,截至今年6月底,Naspers及旗下Prosus最新腾讯持股量约28.74%,共27.65亿股。到9月9日,Prosus持有26.926亿股腾讯股票。不过,自9月9日至10月28日,Prosus持股数量保持不变,显示着一个多月以来,其阶段性地停止了减持腾讯股票。

历史数据显示,这家南非公司2001年以3200万美元代价从李泽楷、IDG资本和腾讯团队手中收购了46%股权,曾创造了18年狂赚4000倍的神话,经过多次摊薄和减持后,目前还持有腾讯28%股权。

“抄底”资金加快流入,南下资金净买入力度空前

值得注意的是,在腾讯最大股东公布回购计划以来,腾讯的股价累计下跌约40%。但是,面对腾讯股价的下挫,近一个多月以来,南下资金连续41个交易日净买入腾讯,更有大量机构投资者借助ETF入局。11月1日,腾讯收盘价为227.40港元,涨幅10.60%,市值重返2万亿上方。

“继续!”——10月28日晚,投资大佬段永平发帖,并附带个股“腾讯控股ADR”。事实上,今年2月、3月、4月、8月、10月段永平先后6次加仓腾讯,仅10月就已出手两次,力度明显加大。

此外,南下资金也在加快抄底步伐。最新数据显示,南下资金11月1日净买入腾讯17亿港元,而南下资金已连续41个交易日净买入腾讯,累计超305亿港元。截至10月31日,腾讯今年以来回购金额高达244.89亿港元。

9月份至今,南下资金在港股市场持续净买入,10月份净买入规模达到737亿港元,创下19个月新高。

更有大量投资者借助ETF布局港股市场,多只恒指相关ETF近期成交额总体呈现大幅增长,11月1日共有9只跟踪恒指或中概股的ETF成交额超10亿元。其中,恒生科技指数ETF(513180)成交金额达到52.53亿元,创下该ETF成立以来最大日成交额。今年年内份额增加229亿份,至311.17亿份,年内份额增长率达278.84%,其重仓标的之一就是腾讯。

而在刚刚过去的10月份,该ETF的全月成交额达到了390亿元,同样创下成立以来的最大月成交额,超过8、9两月的总和。其中10月的最后6个交易日内,成交额为197亿元,更是接近全月总成交额的一半。

风险已充分反映,等待转机到来

中金公司分析师刘刚认为,港股科技股估值已经处于历史低位,叠加内地宽松政策之下南向资金的持续流入。这意味着海外中资股可能展现出更强的韧性。如果内外部环境有所改善,港股市场未来反弹力度有望更大。往前看,美联储在年底的政策如果可以退坡,有望成为第一个压力缓解的契机。而后续更多正面催化剂的出现,如大规模稳增长政策加码以及部分风险的缓解,可能推动外资机构低配情况缓解和市场风险的重新定价。

“中国资产已经跌到了几乎是前所未有的便宜,估值已经到偏离两个标准差的级别,按照以往的各种经验,大概率是重要的底部。”百亿级私募基金公司拾贝投资11月1日表示,从互联网等行业监管来看,规范以后继续发展也在预期之中,从META也有将近70%的跌幅来看,高增长公司一旦高增长不再,同时没有第二增长曲线,估值回落将会非常显著,不过中国的相关公司都已经有充分的反映。

重阳投资11月1日发文表示,以实业投资的眼光来做二级市场的投资,需要底层的价值信仰和逻辑,在大环境动荡多变的背景下战略上坚守价值信仰,战术上灵活应对、韬光养晦、修炼内功以最大限度地保存实力。当前时点,不少公司股价慢慢进入到合理的区间,如果能抛开股市短期波动,真正站在股东角度去获取企业经营所带来的股东回报率,这种机会其实是很难得的。

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(文章来源:券商中国)

关键词: 南下资金 Naspers