2月16日晚间，中国奥园(03883.HK)宣布，公司全资附属公司明兴有限公司与买方已订立协议。据此，卖方有条件同意出售，且买方有条件同意以现金代价2.56亿港元购买奥园健康(03662.HK)29.9%的股权。

(资料图)

根据公告显示，此次出售的每股待售股份价格为1.179港元，较奥园健康停牌前5个连续交易日的平均收市价每股1.822港元折让约35.29%。此次股份的买方为BestDiscoveryInternationalLimited，该公司由南粤星桥全资持有。

从股权结构来看，众鑫国际及南粤股权投资基金成为南粤星桥的有限合伙人。众鑫国际占南粤星桥总资本的60%，南粤股权投资基金占南粤星桥总资本的40%；南粤股权投资基金是由南粤城发在中国设立为有限合伙企业，以及由南粤城发(作为普通合伙人)管理的股权基金；星桥香港仍为南粤星桥的普通合伙人，由众鑫国际和南粤股权投资基金(或其全资附属公司)分别持有60%及40%。

资料显示，南粤城发为广州南粤基金集团有限公司(“南粤基金”)的全资附属公司。根据买方集团提供的资料，南粤基金是为放大政府财政资金杠杆效应、激活社会资本投资、推进产业转型升级、促进社会经济发展而成立的国有创新型基金管理平台，是华南地区政府投资基金先行者和产业金融创新领军者。

目前，南粤基金由广州市增城区国有资产监督管理局拥有约71.74%的股权，28.26%则由广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(“汇垠天粤”)拥有，业务范围包括股权投资、投资管理、投资咨询及基金管理服务；汇垠天粤是一家在中国成立的公司，主要从事股权投资、基金管理以及管理和投资咨询，由广州市人民政府办公厅和广东省财政厅分别最终实益持有权益为90%及10%。

此次交易完成后，已发行奥园健康生活股份总数未有变动，买方及明兴有限公司将分别持有奥园健康全部已发行股本的29.9%及24.68%。因此，买方将成为目标公司的单一最大股东，而明兴有限公司连同中国奥园将不再为奥园健康的控股股东，但仍为奥园健康的主要股东。

中国奥园称，预计此次出售将亏损约4476.6万港元，计划所得款项净额将用于减少公司负债。

对于此次出售奥园健康股权一事，中国奥园称，受中国房地产市场下行及自2021年以来的全国性宏观调控政策的影响，集团难以通过惯常渠道取得融资。为改善流动性并获取融资以满足集团的财务需求，公司积极就其中国及离岸资产寻求潜在买家，相关买卖条款须符合公司及其持股者整体最佳利益。出售事项便是该举措之一部分。

中国奥园称，考虑到当前市场情况，董事认为出售事项有利于集团变现在奥园健康的部分非地产投资，降低集团债务水平，有利于集团的离岸债务重组。董事会(包括独立非执行董事)进一步认为，该协议的条款及条件(包括代价)乃正常商业条款，属公平合理，且符合公司及股东整体利益。

另外，中国奥园的股票将继续停牌，直至另行通知。

（文章来源：澎湃新闻）

关键词： 奥园健康