【天天新视野】广东国资2.56亿港元购得奥园健康29.9%股权 成为单一最大股东

2月16日晚间,中国奥园(03883.HK)宣布,公司全资附属公司明兴有限公司与买方已订立协议。据此,卖方有条件同意出售,且买方有条件同意以现金代价2.56亿港元购买奥园健康(03662.HK)29.9%的股权。


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根据公告显示,此次出售的每股待售股份价格为1.179港元,较奥园健康停牌前5个连续交易日的平均收市价每股1.822港元折让约35.29%。此次股份的买方为BestDiscoveryInternationalLimited,该公司由南粤星桥全资持有。

从股权结构来看,众鑫国际及南粤股权投资基金成为南粤星桥的有限合伙人。众鑫国际占南粤星桥总资本的60%,南粤股权投资基金占南粤星桥总资本的40%;南粤股权投资基金是由南粤城发在中国设立为有限合伙企业,以及由南粤城发(作为普通合伙人)管理的股权基金;星桥香港仍为南粤星桥的普通合伙人,由众鑫国际和南粤股权投资基金(或其全资附属公司)分别持有60%及40%。

资料显示,南粤城发为广州南粤基金集团有限公司(“南粤基金”)的全资附属公司。根据买方集团提供的资料,南粤基金是为放大政府财政资金杠杆效应、激活社会资本投资、推进产业转型升级、促进社会经济发展而成立的国有创新型基金管理平台,是华南地区政府投资基金先行者和产业金融创新领军者。

目前,南粤基金由广州市增城区国有资产监督管理局拥有约71.74%的股权,28.26%则由广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(“汇垠天粤”)拥有,业务范围包括股权投资、投资管理、投资咨询及基金管理服务;汇垠天粤是一家在中国成立的公司,主要从事股权投资、基金管理以及管理和投资咨询,由广州市人民政府办公厅和广东省财政厅分别最终实益持有权益为90%及10%。

此次交易完成后,已发行奥园健康生活股份总数未有变动,买方及明兴有限公司将分别持有奥园健康全部已发行股本的29.9%及24.68%。因此,买方将成为目标公司的单一最大股东,而明兴有限公司连同中国奥园将不再为奥园健康的控股股东,但仍为奥园健康的主要股东。

中国奥园称,预计此次出售将亏损约4476.6万港元,计划所得款项净额将用于减少公司负债。

对于此次出售奥园健康股权一事,中国奥园称,受中国房地产市场下行及自2021年以来的全国性宏观调控政策的影响,集团难以通过惯常渠道取得融资。为改善流动性并获取融资以满足集团的财务需求,公司积极就其中国及离岸资产寻求潜在买家,相关买卖条款须符合公司及其持股者整体最佳利益。出售事项便是该举措之一部分。

中国奥园称,考虑到当前市场情况,董事认为出售事项有利于集团变现在奥园健康的部分非地产投资,降低集团债务水平,有利于集团的离岸债务重组。董事会(包括独立非执行董事)进一步认为,该协议的条款及条件(包括代价)乃正常商业条款,属公平合理,且符合公司及股东整体利益。

另外,中国奥园的股票将继续停牌,直至另行通知。

(文章来源:澎湃新闻)

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