【早评】调整空间有限,A股短线或展开反弹 焦点

隔夜外盘:

美股三大指数小幅收跌,道琼斯指数下跌8.89点,跌幅0.03%,收报33300.62点;纳斯达克指数下跌43.77点,跌幅0.36%,收报12284.74点;标普500指数下跌6.54点,跌幅0.16%,收报4124.08点。


(资料图片仅供参考)

大盘观点:

上周市场整体回落,周线级别收出明显中阴线,上周连续四连阴后,本周有望先抑后扬,出现一些企稳反弹。这一轮调整目标为3220点,在这一线去寻找支撑,目前的位置离这一线只有50多点了,所以一旦打到位后,就可以尝试低吸,周初还可能有惯性的探底结构,之前3400点之上的诱多,现在回过头来看得非常明确。而创业板也是寻底过程当中,还可能再次确认2243点。现在等待时间窗口的到来,并且配合低点打开,那算完成本轮调整,到时候逢低布局。

热点题材:

1、AI赋能纺织服装行业前景广阔

机构指出,AI技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据Research and Market预测,2024年AI时尚产业规模有望达到12.60亿美元,2019年-2024年CAGR可达40.76%。

点评:从2014年初兴起的O2O,期间经历跨境电商、电商代运营、新零售,持续时间长,关注度高,且深刻影响行业发展,行业内多数公司线上业务收入占比不断提升,线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升,线上带动线下营运效率不断提升,考虑到AI+纺织服装同样将给行业带来深度变革,既有涉及上游的生产制造,又有涉及下游的设计零售,因此看好AI+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。

海澜之家(600398):职业装通过创新和技术升级,完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发,现已具备AI量体、大数据采集、分析、存储等功能,客户无需佩戴任何感应设备,即可实现真正无接触式量体,还可以预先知晓服装款式的效果。

红豆股份(600400):联通5G智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、AGV配送、智能分拣、智能裁剪、AI智能决策等信息技术,以数字化应用实现生产要素间的全域连接。

2、AI热潮显著推升算力需求英伟达GPU持续缺货涨价

据代理商透露,英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨,5个月累计涨幅达到37.5%,A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加,即使在涨价后,市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少,拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长,甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

在持续已久的AI热潮中,各大科技企业争相推出大模型和AI应用,都推升了对算力的需求。OpenAI指出,AI大模型要持续取得突破,所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

据财通证券测算,2023、2024、2025年,大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为,AI服务器中由于芯片升级,PCB需针对性地升级改革,以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力,在材料和工艺上都需进一步优化,有望实现量价齐升。

景嘉微(300474)2022年成功研发JM9系列第二款GPU芯片并完成适配测试工作,可满足高性能显示需求和人工智能计算需求;

沪电股份(002463)青淞厂高端板关键制程扩产升级,高多层PCB性能领先,深度绑定龙头客户,AI服务器成功切入龙头公司。

(文章来源:钱坤投资)

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