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中信建投陈果团队发文称，过去几个月中，港股受到紧缩预期再起、经济衰退担忧等因素压制，导致市场情绪疲软。随着近期一系列重磅政策出台，经济数据逐步回升，大大提振了投资者对中国经济发展的信心。前期困扰港股的因素将逐渐缓解，港股再次进入可为期。

行业方面，结构上预计港股价值成长齐发力。建议关注估值处于低分位，受政策预期最直接影响的证券地产中特估等顺周期板块。近期国内多市“认房不认贷”和降低首付比例等利好政策，将进一步刺激国内需求的释放，带动地产链发展；成长板块则需要等待流动性拐点确认后会开始占优。除此之外，8月下旬起科技板块催化也在增多，港股互联网等景气反转明确，近期龙头回购继续，配置价值凸显。

（文章来源：第一财经）

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