中信建投:港股再次进入可为期 建议关注估值处于低分位的顺周期板块


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中信建投陈果团队发文称,过去几个月中,港股受到紧缩预期再起、经济衰退担忧等因素压制,导致市场情绪疲软。随着近期一系列重磅政策出台,经济数据逐步回升,大大提振了投资者对中国经济发展的信心。前期困扰港股的因素将逐渐缓解,港股再次进入可为期。

行业方面,结构上预计港股价值成长齐发力。建议关注估值处于低分位,受政策预期最直接影响的证券地产中特估等顺周期板块。近期国内多市“认房不认贷”和降低首付比例等利好政策,将进一步刺激国内需求的释放,带动地产链发展;成长板块则需要等待流动性拐点确认后会开始占优。除此之外,8月下旬起科技板块催化也在增多,港股互联网等景气反转明确,近期龙头回购继续,配置价值凸显。

(文章来源:第一财经)

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