格隆汇2月11日丨汇聚科技(01729.HK)公告，公司于2022年2月11日获要约人立讯精密有限公司及卖方(Datatech Investment Inc、Time Interconnect Holdings Limited)告知，卖方与要约人订立买卖协议，据此，卖方同意出售，要约人同意购买销售股份(即合共13。 8亿股股份，其中2.0493亿股股份，相当于联合公告日期已发行股份约11.09%，来自第一卖方Datatech Investment Inc(“首批销售股份”)及11.7507亿股股份，相当于联合公告日期已发行股份约63.58%，来自第二卖方Time Interconnect Holdings Limited(“第二批销售股份”))，相当于联合公告日期已发行股份约74.67%，现金代价总额为11.04亿港元(即每股0.80港元)。

于联合公告日期，要约人及其一致行动人士概无于股份拥有任何权益。紧随所有销售股份交割后，要约人将拥有13.8亿股股份(相当于联合公告日期已发行股份约74.67%)的权益。倘首批销售股份的交割未能发生，要约人及第二卖方仍可继续交割第二批销售股份。倘首批销售股份的交割未能发生且第二批销售股份的交割发生，则紧随第二批销售股份交割后，要约人将拥有11.7507亿股股份(相当于联合公告日期已发行股份约63.58%)的权益。

倘所有销售股份或第二批销售股份的交割发生，鉴于要约人因收购事项将获得公司30%以上的投票权，根据收购守则规则26.1，要约人将须就所有已发行股份(要约人及其一致行动人士已经拥有的股份除外)作出强制性无条件现金要约。

根据收购守则规则13，要约人将向要约购股权持有人作出适用现金要约以注销所有要约购股权。倘第二批销售股份的交割未能发生而首批销售股份的交割发生，则紧随首批销售股份交割后，要约人将拥有2.0493亿股股份(相当于联合公告日期已发行股份约11.09%)的权益，且要约人将无须根据收购守则规则26.1作出强制性现金要约。

每股要约股份0.80港元的股份要约价较2022年2月11日(即最后交易日)联交所所报每股股份的收市价0.81港元折让约1.23%；要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位。

要约人为一家于香港注册成立的有限公司，且为立讯精密(一家于中国注册成立且于深圳证券交易所上市的有限公司(股份代号：002475))的全资附属公司。要约人为立讯精密及其附属公司的贸易公司，并接受立讯精密及其附属公司的业务订单。立讯精密主要从事消费电子、通信、汽车电子及医疗保健领域产品的研发、制造及销售。立讯精密的最终控股公司为立讯有限公司。要约人与立讯精密最终由王来春及王来胜控制。

（文章来源：格隆汇）

关键词： 汇聚科技 立讯精密 要约收购