与债务“赛跑” 国瑞置业延长美元债交换要约期限至2月18日
来源:国际金融报 • 2022-02-19 10:22:28
2月17日晚间,国瑞置业公告称,公司2月11日披露的交换要约及同意征求届满期限乃延长至2月18日下午四时。
其预计,若进展顺利,公司将在2月21日左右公布交换要约及同意征求结果,2月23日左右进行票据交换并签订补充契约,新票据预期将约在2月24日于新交所上市。
据悉,国瑞置业于2月11日开始就未偿付现有票据(本金总额约3.24亿美元)的最低接纳金额提出交换要约,以及就规管现有票据的契约的建议修订向合资格持有人征求同意。
早在1月24日,惠誉就将国瑞置业的长期外币发行人违约评级调至“CCC+”。惠誉称,评级下调反映了该公司3.2375亿美元高级票据将于2022年4月可回售,再融资风险增加,同时亦反映了其合同销售放缓且流动性状况持续疲软。
数据显示,国瑞置业将有5000万美元的私募票据将于2022年3月可回售(于2023年3月到期),以及3.2375亿美元高级票据将于同年4月可回售(2024年1月到期)。惠誉估计,国瑞置业截至2021年底的可用现金(不包括受监管的预售收入)不足以覆盖上述离岸票据。
(文章来源:国际金融报)