继重庆银行之后，又一只大盘股可转债即将发行。今年首只券商转债——中国银河发行的中银转债将在24日发行。至此，今年一季度可转债融资规模已超700亿元，大大好于此前两年同期规模。

市场人士分析称，金融类可转债扎堆发行和供需两旺是此番融资放量的主要推动力。

中银转债发行规模为78亿元，评级为AAA.发行人中国银河是国内第一梯队的券商，实控人为汇金公司。

根据中国证券业协会公布的各证券公司未审计数据，截至去年6月30日，中国银河母公司总资产行业排名第8，净资产行业排名第6，净资本行业排名第4。

业绩快报显示，2021年，中国银河实现营业收入358.79亿元，同比增长51.07%；实现归属于上市公司股东的净利润103.49亿元，同比增长42.87%。

此次中银转债募集资金扣除发行费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。

随着中银转债发行，今年一季度可转债融资规模已经超过700亿元。这是近三年来可转债首季融资之最。去年一季度，可转债市场融资规模450亿元，2020年同期更是不足400亿元。

一季度可转债融资规模快速扩张被认为与金融机构特别是上市银行扎堆发行有关。自兴业银行于去年末完成500亿元可转债融资后，今年，成都银行、重庆银行纷纷在年报发布前启动发行可转债，两者规模高达210亿元。

不仅如此，多家行业龙头企业也在一季度完成发行。光伏龙头通威集团120亿元可转债、华友钴业76亿元可转债、中信特钢50亿元可转债均在2月完成了发行。

今年以来，包括中银转债在内共计有29只可转债在本周末前完成发行，数量上与去年相差不多。从目前披露数据看，可转债发行规模超过50亿元且尚未发行的标的仅有齐鲁银行、常熟银行和华阳股份三家公司。

（文章来源：上海证券报）

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