一周债市看点 | 龙湖集团注册200亿债券,普洛斯长期外币发行人评级被下调
200亿!央行支持民营房企发债第一单花落龙湖集团
央行的“第二支箭”支持民企融资话音刚落,龙湖集团就拿到了第一单。11月10日晚间,交易商协会公告称,已经受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理了龙湖的增信业务意向。除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
建设银行完成发行400亿人币二级资本债券
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11月7日,建设银行宣布完成发行本年度第二期二级资本债券,发行总规模为400亿元人民币,其中品种一发行规模为250亿元,为10年期固定利率债券,票面利率3%;品种二发行规模为150亿元,为15年期固定利率债券,票面利率为3.34%。
支持绿色发展,平安银行成功发行首只绿色债券
11月8日,平安银行在全国银行间债券市场成功发行3年期200亿元绿色金融债券,这是该行发行的首只绿色金融债券,发行利率2.45%,所募资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目。
富力境内135亿债券全部获展期
11月10日,富力地产发布公告,公司境内交易所8笔公司债券整体展期事项已于9月22日获得债券持有人会议通过,展期后8笔135亿境内公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。
“19恒大01”、“19恒大02”两只债券本息兑付展期再获通过
11月7日,恒大地产集团有限公司发布债券公告,“19恒大01”、“19恒大02”两只债券的本息兑付将再度展期。议案显示,恒大地产拟将“19恒大01”债券于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间,调整至2023年5月6日完成支付,即利息支付展期一年;拟将“19恒大02”回售部分债券的兑付日调整为2023年5月6日,即展期一年。
永城煤电拟召开债券持有人会议,提议5亿元人民币债券展期方案
11月10日,永城煤电控股集团拟于11月14日召开“19永煤MTN001”债券持有人会议,提出展期议案。该3年期债券发行总额5亿元人民币,利率5.8%。永城煤电提出先行兑付该债券50%本金及全额利息,剩余本金展期1.5年,展期期间利率保持不变,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一并支付。
惠誉:下调普洛斯长期外币发行人评级至“BBB-”
11月10日,惠誉已将新加坡注册公司普洛斯(GLP Pte. Ltd.)的长期外币发行人违约评级(IDR)、高级无抵押评级、50亿美元中期票据计划和未偿高级债券的评级从“BBB”下调至“BBB-”。发行人违约评级(IDR)展望稳定。同时,惠誉惠誉还将其次级永续债券的评级从“BB+”下调至“BB”。
中南建设本金2.5亿美元债券将暂不付息
11月7日,中南建设发布公告披露,公司子公司HZID于港交所发行的债券“HMZNN2404”由于市场调整、行业非良性循环等原因,将暂不支付有关票据利息。中南建设表示,HZID和公司将任命财务顾问和法律顾问与有关票据投资者持续友好沟通,努力达成解决方案。
(文章来源:界面新闻)
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