3月2日早间，万科企业(HK02202，股价13.9港元，市值1616.7亿港元)在港交所发布公告，将以每股13.05港元的价格配售3亿股H股。

万科企业在公告称，配售股份分别占本公司于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约15.74%及2.58%；且分别占本公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约13.60%及2.51%。

(资料图)

据公告，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项净额总额(扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后)预计约为39.03亿港元。本公司拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还本公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充本公司营运资金。

万科企业承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。

配售价

配售价为每股配售股份13.05港元，较于2023年3月1日(即配售协议日期前一日)联交所所报收市价每股H股13.90港元折让约6.12%；

较截至2023年3月1日(包括该日)最后五个交易日联交所所报之平均收市价每股H股13.98港元折让约6.65%；

较截至2023年3月1日(包括该日)最后三十个交易日联交所所报之平均收市价每股H股15.28港元折让约14.59%。

对股权结构之影响

下表载列万科企业于配售协议日期及紧随交割日完成配售后的股权结构(假设除根据配售协议配发及发行配售股份外，万科企业已发行股本于配售协议日期至交割日完成配售并无发生任何其他变动)：

截至3月1日，万科企业报13.9港元，当日涨幅1.46%，市值1616.7亿港元。

（文章来源：每日经济新闻）

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